ACCEDE A LOS DATOS ONLINE DE QB DESDE TU DISPOSITIVO MÓVIL
Integración en línea de QuickBooks® para distribuidores
Nuestra integración de QuickBooks® Online prioriza una sincronización rápida y sencilla para equipar a sus representantes de ventas con todos los datos necesarios de su cuenta.
Simplemente elija los datos que desea que estén disponibles para cada representante y luego importe sus segmentos.
Conéctese a QuickBooks® en línea
Después de seleccionar QuickBooks® Online, la opción 'Conectarse a QuickBooks' aparecerá.
Al hacer clic en esto, lo llevará a donde puede iniciar sesión en su cuenta de Intuit. Una vez que haya iniciado sesión, simplemente guarde la configuración y deje que los datos se sincronicen por completo para acceder a su información con el software inSitu en cualquier momento
Desde aquí, los cambios que realice en su cuenta Intuit se detectarán y sincronizarán en su software inSitu y en el portal de administración.
Sincronización bidireccional
Sincronice sus clientes, pedidos, facturas, estimaciones y notas de crédito directamente desde su software de contabilidad. Los datos fluyen rápida y fácilmente entre inSitu Sales y NetSuite.
Procesamiento de pagos móviles
Conecte pasarelas de procesamiento de pagos como Stripe y Authorize.net para cobrar cualquier pago total o parcial adeudado.
Seguimiento de inventario en vivo
Realice un seguimiento de los niveles de inventario para garantizar el stock disponible durante las transacciones de ventas transfiriendo productos, intercambiándolos a un almacén diferente o reduciéndolos debido a un inventario insuficiente.
Ventas omnicanal perfectas
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Información después de la sincronización de datos
Su sincronización de datos está completamente automatizada, solo necesita confirmar que todos los campos aplicables para su negocio estén marcados como 'correctos'. Si algún campo no puede conectarse, verifique que su QuickBooks® tenga valores registrados.
Historial de cuenta
Nuestro software sincroniza todo el historial de facturas, notas de crédito, estimaciones y órdenes de venta. Las facturas abiertas se rastrearán de inmediato.
Representantes de ventas
Los valores definidos para los representantes de ventas determinarán la interfaz y el acceso que cada uno tiene cuando usa nuestro software para pedidos de ventas.
Lista de precios
Si sus representantes estaban usando listas de precios únicas para sus listas de clientes, también las sincronizamos, por lo que no habrá ningún ajuste o cambio en las rutinas.
Localización
Junto con otra información del cliente, sus ubicaciones se ingresarán directamente en la aplicación de ventas de campo para ayudar en la optimización de la ruta de ventas.
Integración en línea de QuickBooks® para representantes en el campo
Aprenda cómo utilizar datos directamente desde QuickBooks® Online y habilite un proceso de ventas más sólido para sus representantes de ventas en el campo. Controle y segmente datos a nivel granular para clientes, productos, precios e incluso representantes.
Facturación móvil con impresión
Cree facturas móviles que puedan imprimirse en una impresora bluetooth (Bixolon o Zebra) o enviarse por correo electrónico en formato PDF. Utilice la información del cliente para crear automáticamente una plantilla personalizada en segundos. Recopile firmas digitales en cualquier momento durante el contacto.
Integración en línea de QuickBooks® para administradores
En el portal de administración, los líderes de ventas pueden utilizar segmentos y asignaciones refinados para ajustar las ventas de campo de forma remota.
