¡Nuevas funciones de CRM para visitas de clientes!

¡Nuevas funciones de CRM para visitas de clientes!

Nuestro equipo en inSitu Sales siempre está buscando nuevas oportunidades para innovar y agregar valor para los usuarios, y nuestras funciones más nuevas transforman nuestra aplicación en un dispositivo móvil. CRM de ventas de campo para distribuidores. En términos de valor, ahora realmente podemos ofrecer una experiencia completa de gestión del territorio de ventas sin que los representantes dependan de ningún software secundario, como un panel de comunicación.

Nuestra última actualización de la aplicación nos presenta:

1. Establecer citas

   1. Brinda a los administradores la capacidad de seleccionar clientes específicos en un calendario de programación personalizado para cada representante y luego asignar directamente cuándo debe comenzar y finalizar la cita.
      

2. Asignar tareas 

   1. Permite a los administradores crear listas de solicitudes de representantes agregados a cuentas de clientes seleccionadas. 
   2. Las tareas se pueden clasificar por niveles de prioridad para designar la importancia, desde baja, luego media y terminando con alta.
   3. Se realiza un seguimiento del progreso de las tareas y puede cambiar entre "No iniciada", "En progreso" y finalmente "Completada" cuando finaliza.

3. Escribir notas recordatorias 

   1. Agrega un recordatorio escrito de un administrador para una cuenta de cliente seleccionada con la que el representante debe interactuar antes de poder iniciar una actividad o transacción de ventas.

4. Dejar notas de visita 

   1. Proporciona a los representantes una forma de registrar notas después de finalizar una visita.
   2. Las notas grabadas tienen una marca de tiempo y los administradores pueden verlas en la misma pestaña que sus recordatorios.

5. Proyectar objetivos de ventas

   1. Se puede configurar para establecer un monto objetivo para pedidos, facturas, estimaciones o pagos dentro de un período de tiempo específico.
   2. Se pueden asignar a todos los representantes, o a uno específico, y son visibles en el panel de la aplicación.
   3. Realiza un seguimiento continuo de todo el progreso realizado hacia el monto objetivo establecido y se actualizará automáticamente a medida que se realicen las transacciones.

En nuestro ejemplo de caso de uso, digamos que un distribuidor asociado con Bang Energy desea recibir datos del producto sobre cómo se está desempeñando actualmente la marca en ubicaciones clave y luego usar esos datos para crear una exhibición promocional en dos de sus clientes de supermercados más grandes.

Uso de funciones de CRM de ventas móviles en el campo

En el ejemplo de caso de uso que hemos preparado, Imaginemos que un distribuidor asociado con Bang Energy quisiera ejecutar un proyecto de ventas que requiere múltiples pasos con una comunicación clara y un seguimiento conciso con actualizaciones en vivo. Los objetivos del proyecto son recolectar datos del producto sobre el desempeño actual de la marca en ubicaciones clave y luego utilizar esos datos para crear una exhibición promocional en dos de sus clientes de supermercados más importantes. 

Programe una cita con tareas asignadas

Durante el primer paso, el distribuidor analizaría los datos del producto existentes disponibles visitando una lista de clientes que venden el producto y compartiendo los resultados con el resto del equipo. Un administrador (gerente de ventas) crearía una tarea para asignar un representante de ventas seleccionado, junto con los clientes con los que se relaciona la tarea. Después de elegir a los clientes, un representante recibiría una nueva cita programada en su calendario personal a través de la aplicación. 

Una vez que el representante llegue a la tienda del cliente, buscará la cuenta del cliente, donde verá el intervalo de tiempo asignado para la visita. En este caso, la cita está prevista para 30 minutos, de 10:30 a 11:00 horas. A continuación, el representante seleccionaría la pestaña Estado que refleja el progreso y la marcaría como "En progreso" mientras recopilaba los comentarios necesarios sobre los productos de bebidas energéticas entre cada cliente enumerado. Después de completar la última tarea de la lista asignada, el representante finalmente puede marcar la tarea como "Terminada". Los administradores pueden ver el progreso del estado reflejado en cualquier momento a través del panel mediante seguimiento en vivo.

Adjunte un recordatorio vital para solicitar una respuesta después de la visita del representante

Los gerentes de ventas pueden transmitir instrucciones importantes como recordatorios que el representante de ventas debe aprobar manualmente antes de continuar. El representante no podría iniciar ningún tipo de actividad de ventas para el cliente seleccionado sin antes descartar la alerta, lo que ayuda a garantizar un cumplimiento fluido de los detalles específicos de la operación. En este caso, el recordatorio es transmitir una confirmación sobre 3 puntos clave necesarios para la próxima promoción in situ planificada.

A su vez, una vez que el representante de ventas ha concluido su negocio en el sitio del cliente, puede crear una "nota de visita". La nota de visita puede presentar cualquier información que el representante desee informar a los administradores, así como confirmación adicional en forma de fotografía y firma, que se puede almacenar para mayor verificación y transparencia. Aquí, el representante pudo abordar brevemente cada inquietud y almacenar las respuestas necesarias para que los administradores sepan que, a pesar de algunos contratiempos, todo está manejado y encaminado.

Resumiendo los beneficios clave de un CRM de ventas de campo

En conclusión, aquí encontrará todo lo que podemos aprender de cómo las nuevas actualizaciones pueden transformar sus capacidades de gestión de territorio y producir un equipo más cohesivo con mayor trabajo en equipo y eficiencia.

Mejores relaciones con los clientes

Un CRM de ventas de campo permite a los representantes de ventas mantener registros detallados de las interacciones, preferencias e historial de los clientes. Esta información permite una comunicación personalizada y una comprensión más profunda de las necesidades del cliente y qué tareas únicas son importantes, lo que conduce a relaciones más sólidas.

Productividad de ventas mejorada

Con funciones como la gestión automatizada de tareas y un calendario de citas combinado con nuestra optimización de rutas emblemática, los equipos de ventas pueden optimizar cada día de forma más eficaz. Esto reduce el tiempo de inactividad y garantiza que los representantes de ventas pasen más tiempo frente a los clientes y menos tiempo en tareas administrativas.

Mejor gestión de datos

Los CRM de ventas de campo centralizan los datos de los clientes, haciéndolos fácilmente accesibles y manejables. Esto reduce el riesgo de pérdida de datos y garantiza que todos los miembros del equipo estén en sintonía, lo que genera esfuerzos de ventas más coordinados y eficientes.

Análisis e informes en tiempo real

Estos CRM brindan información en tiempo real sobre el desempeño de las ventas, lo que ayuda a los gerentes a tomar decisiones basadas en datos y, lo que es más importante, a pronosticar objetivos de ventas realistas para motivar al equipo y establecer hitos. Pueden realizar un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPI), monitorear las actividades de ventas e identificar tendencias, que pueden usarse para optimizar estrategias y mejorar los resultados.