ACESSE DADOS ONLINE DO QB A PARTIR DO SEU DISPOSITIVO MÓVEL
Integração online QuickBooks® para distribuidores
Nossa integração QuickBooks® Online prioriza uma sincronização rápida e fácil para equipar seus representantes de vendas com todos os dados necessários de sua conta.
Basta escolher os dados que deseja disponibilizar para cada representante e importar seus segmentos.
Conecte-se ao QuickBooks® Online
Após selecionar QuickBooks® Online, a opção 'Conectar ao QuickBooks' vai aparecer.
Clicar nele o levará para onde você pode fazer login em sua conta Intuit. Uma vez conectado, basta salvar as configurações e deixar os dados sincronizar totalmente para acessar suas informações com o software inSitu a qualquer momento
A partir daqui, as alterações feitas em sua conta Intuit serão detectadas e sincronizadas em seu software inSitu e no portal de administração.
Sincronização bidirecional
Sincronize seus clientes, pedidos, faturas, estimativas e notas de crédito diretamente de seu software de contabilidade. Os dados fluem de forma rápida e fácil entre inSitu Sales e NetSuite.
Processamento de pagamento móvel
Conecte gateways de processamento de pagamentos, como Stripe e Authorize.net cobrar quaisquer pagamentos totais ou parciais devidos.
Acompanhamento de inventário ao vivo
Acompanhe os níveis de estoque para garantir o estoque disponível durante as transações de vendas, transferindo produtos, trocando para um depósito diferente ou recusando devido a estoque insuficiente.
Vendas omnicanal perfeitas
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Informações após a sincronização de dados
Sua sincronização de dados é totalmente automatizada, você só precisa confirmar se todos os campos aplicáveis ao seu negócio estão marcados como 'bem-sucedido'. Se algum campo não conseguir se conectar, verifique novamente se o seu QuickBooks® possui valores existentes para ele registrados.
Histórico da conta
Nosso software sincroniza todo o histórico de faturas, notas de crédito, estimativas e pedidos de vendas. As faturas em aberto serão rastreadas imediatamente.
Representantes de vendas
Os valores definidos para os representantes de vendas determinarão a interface e o acesso que cada um terá ao usar nosso software para pedidos de vendas.
Lista de preços
Se seus representantes estiverem usando listas de preços exclusivas para suas listas de clientes, nós sincronizamos isso também, para que não haja ajustes ou alterações nas rotinas.
Localização
Juntamente com outras informações do cliente, suas lojas serão inseridas diretamente no aplicativo de vendas de campo para auxiliar na otimização da rota de vendas.
Integração online QuickBooks® para representantes em campo
Aprenda como utilizar dados diretamente do QuickBooks® Online e permitir um processo de vendas mais sólido para seus representantes de vendas em campo. Controle e segmente dados em nível granular para clientes, produtos, preços e até mesmo representantes.
Faturamento móvel com impressão
Crie faturas móveis que podem ser impressas em uma impressora bluetooth (Bixolon ou Zebra) ou enviadas por e-mail em PDF. Use as informações do cliente para criar automaticamente um modelo personalizado em segundos. Colete assinaturas digitais a qualquer momento durante o contato.
Integração online QuickBooks® para administradores
No portal de administração, os líderes de vendas podem usar segmentos e atribuições refinados para ajustar as vendas em campo remotamente.
