Novos recursos de CRM para visitas de clientes!

Novos recursos de CRM para visitas de clientes!

Nossa equipe da inSitu Sales está sempre em busca de novas oportunidades para inovar e agregar valor aos usuários, e nossos mais novos recursos transformam nosso aplicativo em um dispositivo móvel CRM de vendas em campo para distribuidores. Em termos de valor, agora podemos realmente oferecer uma experiência completa de gerenciamento de território de vendas sem que os representantes dependam de qualquer software secundário, como um painel de comunicação.

Nossa mais nova atualização de aplicativo nos apresenta:

1. Marcando compromissos

   1. Dá aos administradores a capacidade de selecionar clientes específicos em um calendário de agendamento personalizado para cada representante e, em seguida, atribuir diretamente quando o compromisso deve começar e terminar.
      

2. Atribuição de tarefas 

   1. Permite que os administradores criem listas de solicitações de representantes adicionadas a contas de clientes selecionadas. 
   2. As tarefas podem ser categorizadas por níveis de prioridade para designar a importância, indo de baixo, depois médio e terminando em alto.
   3. O progresso nas tarefas é rastreado e pode mudar entre 'Não iniciado', 'Em andamento' e finalmente tornar-se 'Concluído' quando concluído.

3. Escrevendo lembretes 

   1. Adiciona um lembrete por escrito de um administrador para uma conta de cliente selecionada com a qual o representante deve interagir antes de poder iniciar uma atividade ou transação de vendas.

4. Deixando notas de visita 

   1. Fornece aos representantes uma maneira de registrar anotações após concluir uma visita.
   2. As notas gravadas têm carimbo de data e hora e podem ser visualizadas pelos administradores na mesma guia de seus lembretes.

5. Projetando metas de vendas

   1. Pode ser configurado para definir um valor objetivo para pedidos, faturas, estimativas ou pagamentos dentro de um prazo especificado.
   2. Eles podem ser atribuídos a todos os representantes ou a alguns específicos e ficam visíveis no painel do aplicativo.
   3. Acompanha continuamente todo o progresso feito em direção ao valor da meta definida e será atualizado automaticamente à medida que as transações ocorrerem.

Em nosso exemplo de caso de uso, digamos que um distribuidor parceiro da Bang Energy gostaria de receber dados de produtos sobre o desempenho atual da marca em locais importantes e, em seguida, usar esses dados para criar um display promocional em dois de seus maiores clientes de supermercados.

Usando recursos de CRM de vendas móveis em campo

No exemplo de caso de uso que preparamos, vamos imaginar que um distribuidor parceiro da Bang Energy gostaria de executar um projeto de vendas que exija várias etapas com comunicação clara e rastreamento conciso com atualizações ao vivo. Os objetivos do projeto são coletar dados do produto sobre o desempenho atual da marca em locais importantes e, em seguida, use esses dados para construir um display promocional em dois de seus maiores clientes de supermercados. 

Agende um compromisso com tarefas atribuídas

Durante a primeira etapa, o distribuidor analisaria os dados existentes do produto disponíveis, visitando uma lista de clientes que vendem o produto e compartilhando os resultados com o restante da equipe. Um administrador (gerente de vendas) criaria uma tarefa para atribuir um representante de vendas selecionado, juntamente com os clientes aos quais a tarefa está relacionada. Após escolher os clientes, o representante receberia um novo compromisso agendado em sua agenda pessoal por meio do aplicativo. 

Assim que o representante chegar à loja do cliente, ele procurará a conta do cliente, onde verá o intervalo de tempo alocado para a visita. Neste caso, a consulta pretende ser de 30 minutos, das 10h30 às 11h00. Em seguida, o representante selecionaria a guia Status que reflete o progresso e a marcaria como 'Em andamento' enquanto coletava o feedback necessário sobre os produtos de bebidas energéticas entre cada cliente listado. Depois de concluir a última tarefa da lista atribuída, o representante pode finalmente marcar a tarefa como ‘Concluída’. Os administradores podem ver o progresso do status refletido a qualquer momento por meio do painel usando o rastreamento ao vivo.

Anexe um lembrete vital para solicitar uma resposta após a visita do representante

Os gerentes de vendas podem passar instruções importantes como lembretes que o representante de vendas deve aprovar manualmente antes de prosseguir. O representante não seria capaz de iniciar qualquer tipo de atividade de vendas para o cliente selecionado sem primeiro descartar o alerta, ajudando a garantir o bom cumprimento das especificidades da operação. Nesse caso, o lembrete é para retransmitir uma confirmação sobre 3 pontos-chave necessários para a próxima promoção planejada no local.

Por sua vez, assim que o representante de vendas concluir o seu negócio nas instalações do cliente, ele poderá criar uma 'nota de visita'. A nota de visita pode apresentar qualquer informação que o representante gostaria que fosse repassada aos administradores, bem como confirmação adicional na forma de foto e assinatura, que pode ser armazenada para maior verificação e transparência. Aqui, o representante foi capaz de abordar brevemente cada preocupação e armazenar as respostas necessárias para que os administradores soubessem que, apesar de alguns contratempos, tudo está resolvido e no caminho certo.

Resumindo os principais benefícios de um CRM de vendas em campo

Concluindo, aqui está tudo o que podemos aprender sobre como as novas atualizações podem transformar suas habilidades de gerenciamento de território e produzir uma equipe mais coesa, com melhor trabalho em equipe e eficiência.

Melhor relacionamento com o cliente

Um Field Sales CRM permite que os representantes de vendas mantenham registros detalhados das interações, preferências e histórico do cliente. Essas informações permitem uma comunicação personalizada e uma compreensão mais profunda das necessidades do cliente e de quais tarefas específicas são importantes, levando a relacionamentos mais fortes.

Produtividade de vendas aprimorada

Com recursos como gerenciamento automatizado de tarefas e um calendário de compromissos combinados com nossa principal otimização de rotas, as equipes de vendas podem otimizar cada dia de forma mais eficaz. Isso reduz o tempo de inatividade e garante que os representantes de vendas passem mais tempo atendendo aos clientes e menos tempo em tarefas administrativas.

Melhor gerenciamento de dados

Os CRMs de vendas em campo centralizam os dados do cliente, tornando-os facilmente acessíveis e gerenciáveis. Isso reduz o risco de perda de dados e garante que todos os membros da equipe estejam na mesma página, levando a esforços de vendas mais coordenados e eficientes.

Análise e relatórios em tempo real

Esses CRMs fornecem insights em tempo real sobre o desempenho de vendas, ajudando os gerentes a tomar decisões baseadas em dados e, mais importante, a prever metas de vendas realistas para motivar a equipe e construir marcos. Eles podem rastrear indicadores-chave de desempenho (KPIs), monitorar atividades de vendas e identificar tendências, que podem ser usadas para otimizar estratégias e melhorar resultados.